Λύσεις για Ασφαλιστές
AI-powered client portfolio management για ασφαλιστικούς συμβούλους που θέλουν ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματική εμπειρία πελάτη.
Χαρτοφυλάκιο Πελατών
47 ενεργοί πελάτες
47
Πελάτες
12
Ανανεώσεις
8
Ευκαιρίες
Δείτε όλες τις ανανεώσεις, εκκρεμότητες και ευκαιρίες cross-sell σε ένα πίνακα.
AI Σαρωτής Κενών
Σάρωση: Παπαδοπούλου Μ.
3 κενά εντοπίστηκαν σε 47 πελάτες
Η AI εντοπίζει κενά κάλυψης ανά συμβόλαιο και προτείνει άμεσα βήματα.
Pipeline Ανανεώσεων
Επόμενες 60 μέρες
8
μέρες
Παπαδοπούλου Μ.
Αυτοκίνητο
22
μέρες
Νικολαΐδης Γ.
Κατοικία
29
μέρες
Καλογεράκης Π.
Υγεία
45
μέρες
Θεοδωρίδης Κ.
Αυτοκίνητο
Στείλτε προσωποποιημένες υπενθυμίσεις στους πελάτες πριν τη λήξη του συμβολαίου.
Πελάτης
Νικολαΐδης Γεώργιος
Αυτοκίνητο
Interamerican
€450/yr
ΕνεργόΚατοικία
Εθνική
€280/yr
ΕνεργόΥγεία
Eurolife
€1.200/yr
ΕνεργόΈτοιμο για αποστολή — PDF + email με ένα κλικ
Παραδώστε αναφορές με το brand σας, έτοιμες για αποστολή και αρχειοθέτηση.
01
Ανεβάζετε συμβόλαιο και δεδομένα χαρτοφυλακίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
02
Η AI εντοπίζει κενά, ρίσκα και renewal priorities ανά πελάτη.
03
Στέλνετε branded αναφορά στον πελάτη με ένα κλικ.
Απεριόριστοι πελάτες, role-based πρόσβαση, pipeline ανανεώσεων και branded reports.
Μετάβαση στο Business tier“Με το PolicyWallet έκλεισα renewals 3x πιο γρήγορα και έχω πλέον καθαρή εικόνα για όλο το χαρτοφυλάκιο.”
Γιώργος Παπαδόπουλος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος